בשנים הקרובות, בגלל נוף פיננסי משתנה (בעיקר בגלל השפעת הגלובליזציה), נראה שהייעוץ הפיננסי רק יבנה יותר הצלחה. סקרן איך לבנות הצלחה כיועץ פיננסי? הנה כמה טיפים שיעזרו לך להתחיל.
איך להתחיל שגרת טיפוח
למד את המקצוע שלך
יש פיתוי לקפוץ ישר לייעוץ פיננסי כשאתה מרגיש מוכן לתפקיד, אבל מומלץ להקדיש זמן ולחכות להזדמנות הנכונה. אדם שמקים משרד משלו צריך להיות בטוח שהוא מסוגל לבצע את העבודה בסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים. אם תקפוץ למשחק מוקדם מדי, ייתכן שלא תוכל לעשות זאת.
במקום זאת, עליך להמשיך ללמוד תחילה את הטרייד-אין שלך בחברת ייעוץ פיננסי קיימת. בזמן שאתה שם אתה יכול ללמוד כל מה שאפשר דרך המשרד, ואז להמשיך בדרכך שלך.
מצא נישה
ישנם כמה מודלים עסקיים שבהם מומלץ להציע כמה שאתה יכול. אמזון עובדת כי הם מוכרים הכל, במקום להציע רשימה אוצרת של פריטים לרכישה. כשמדובר בשירותי ייעוץ פיננסי, חיוני לספק משהו ספציפי, ולא כללי.
אנשים לא מתעסקים כשזה מגיע לכסף שלהם. הם רוצים לדעת שהם עובדים עם הטובים ביותר. ככזה, תצטרך לגלות את הנישה שלך ולצלול עמוק לתוך הנושא הזה. אתה יכול לעבוד בתחום של מס, או תכנון פרישה, שירותים פיננסיים למשפחה או כל דבר אחר. כאשר אנשים צריכים עזרה בסוג הסוג הספציפי הזה של בעיה, הם יידעו לאן הם צריכים לפנות.
עבודה עם הלקוחות שלך
תמיד כדאי להסתכל על הבעיות שהיו ללקוחות עם היועצים הפיננסיים שהם לא אהבו. הבנת הבעיות הללו יכולה לעזור לך להימנע מביצוע אותן טעויות עם החברה שלך. אחת התלונות הנפוצות יותר היא שהייעוץ הפיננסי היה רחוק מדי. יהיה קשה להצמיד אותם, או לעורפל בפרטים. והגרוע מכל, הם לא היו מקשיבים לרצונותיו של הלקוח.
אם אתם מתכוונים לבנות עסק מצליח, חשוב לזכור ששימור הלקוחות חייב להיות גבוה. אם הלקוחות שלך סומכים על כך שתמיד תהיו שם בשבילם ושתקשיבו למה שיש להם להגיד, יהיה לכם בסיס לקוחות מאושר.
עסקים מתופפים
הכל טוב ומציע רמת שירות גבוהה, אבל תצטרך לוודא שאנשים יודעים על העסק שלך אם אתה הולך להצליח. ככזה, אתה חייב לנקוט בצעדים שיעזרו ללקוחות למצוא אותך.
ישנן מספר דרכים לעשות זאת, כולל שידול לביקורות ועדויות, שיווק מקומי ושימוש בשיטות דיגיטליות שיובילו לידים ליועצים פיננסיים . שימו לב במיוחד לביקורות שלכם. כפי שאמרנו קודם, אנשים רוצים לסמוך על כך שהם עובדים עם הטובים ביותר, וזה אומר שביקורות רעות עלולות להזיק אפילו יותר מאשר לעסקים אחרים.
פתוח ללמידה
כדי ליהנות מהצלחה ארוכת טווח, עליך להישאר פתוח ללמוד על התעשייה שלך. אם יש דבר אחד שלקוחות לא אוהבים - ושגורם לסיכונים מיותרים - היהירות שלה .
אם אתה מודע לכך שאתה לא יודע הכל, ושדברים הולכים להשתנות עם השנים, תהיה לך הגישה הנכונה. יש אנשים שלעולם לא רוצים לומר, אני לא יודע, אבל לא להודות בעובדה זו לא אומר שאתה פתאום יודע על מה אתה מדבר - זה רק מכניס אותך למצב מסוכן. תמיד יש מה ללמוד מאנשים ומחוויות.
תשמור על עצמך
לבסוף, הקפד לעשות זאת תשמור על עצמך . יש לחץ בלהיות יועץ פיננסי, ויהיה לך הרבה יותר קל לנהל את הלחץ הזה - ולהתפקד במיטבך - אם אתה מרגיש אנרגטי, בריא פיזית ונפשית. הקפד להכניס פעילות גופנית, אכילה נכונה ומדיטציה לתוך היום שלך. זה יעזור לך לספק את העבודה הטובה ביותר שלך, בדרכים חזקות עדינות.
בהשוואה למהירות המסלול מהירות בריחה היא בערך
