מספר גדל והולך של משקיעים (במיוחד נשים ובני דור המילניום) בוחנים השקעות אחראיות חברתית. למעשה, ההתעניינות גדלה באופן משמעותי עם עלייה של 76% בשנת 2014. השקעות אחראיות חברתית היא אסטרטגיה פופולרית עבור אלו המעוניינים ליישר את ערכי הליבה שלהם עם ההשקעות שלהם. בין גישות כמו השקעה מבוססת אמונה או השקעות בדלק מאובנים, ניתן למצוא השקעות במגוון מגדרי - אפשרות נוספת למשקיעים.
אסטרטגיות השקעה המשתמשות בקריטריונים למגוון מגדרי צומחות בגודלן ובתחכום. נתונים מהפורום להשקעות ברות קיימא ואחראיות הראו שקרנות השקעה המשלבות שיקול של גיוון ושוויון הזדמנויות תעסוקה כמעט פי שלושה במספר ובנכסים בין 2005 ל-2014.
משקיעים שרוצים לנקוט בצעדים מעשיים לקראת גישת גיוון מגדרית להשקעות יכולים לעשות זאת במגוון דרכים.
מודל טוקמן 5 שלבים של התפתחות קבוצתית
השקעות בגיוון מגדרי
- גיוון מגדר כמסך - משקיעים יכולים לשלב קריטריונים לגיוון מגדרי כדי לסנן חברות. לדוגמה, זיהוי חברות עם רישומי גיוון מגדרי גרועים לפני קבלת החלטת השקעה עשוי להפחית את החשיפה שלך לסיכונים ארוכי טווח מסוימים.
- מנהיגי גיוון מגדרי - משקיעים עשויים לרצות גם להקצות השקעות הון בחברות שיש להן מדיניות גיוון מגדרי חזקה, תוכניות, מועצות מגוונות ותוכניות איזון בין עבודה/חיים.
- השקעות בעדשות מגדריות - לגישה ממוקדת יותר, משקיעים יכולים להקצות הון לחברות או אסטרטגיות המבקשות להניע פתרונות ליצירת שוויון מגדרי גדול יותר באמצעות הון עצמי במקום העבודה (כולל תמיכה לנשים יזמיות ובעלי עסקים), גישה להון לנשים וייצור מוצרים ו שירותים המועילים לנשים ונערות.
- מעורבות בעלי מניות - כלי יעיל להשגת תוצאות טובות יותר בכל הגישות יהיה יצירת קשר יזום עם חברות הנסחרות בבורסה, בין אם באמצעות הצבעת פרוקסי או הגשת החלטות ודיאלוג מתמשך.
- בחירת מנהל ואסטרטגיה - משקיעים יכולים לבחור במנהלי תיקים או בחברות השקעות שהינן בבעלות נשים ו/או מיעוט כאשר הם מבקשים לקדם גיוון מגדרי.
יותר ויותר אנשים מחליטים להשקיע בדרכים המקדמות שינוי חברתי חיובי. השקעה אחראית חברתית מציעה למשקיעים אלה את ההזדמנות להתאים אישית את האסטרטגיות, הנושאים והיעדים שלהם תוך תמיכה במטרות חיוביות. חשוב להיות מודע לכך שיש לשקול שילוב של קריטריונים לגיוון מגדרי - או כל קריטריון אחראי חברתית - בתיק השקעות לצד הקצאת נכסים מסורתית והחלטות אסטרטגיית השקעה כוללת. אם אתה מעוניין בהשקעה אחראית חברתית, התייעץ עם היועץ הפיננסי שלך.
[מוגן באימייל] .
המידע הכלול במאמר זה אינו שידול לרכוש או למכור השקעות. כל מידע המוצג הינו כללי במהותו ואינו מיועד לספק ייעוץ השקעות מותאם אישית. ייתכן שהאסטרטגיות ו/או ההשקעות הנזכרות לא יתאימו לכל המשקיעים שכן ההתאמה של השקעה או אסטרטגיה מסוימת תהיה תלויה בנסיבות וביעדים האישיים של המשקיע. הדעות המובעות במסמך זה הן של המחבר, וייתכן שאינן משקפות בהכרח את דעותיה של מורגן סטנלי Wealth Management, או החברות הקשורות לה. מורגן סטנלי סמית' בארני, LLC, חבר ב-SIPC.
